«К зверям, что некогда были богами»

В ходе гражданской войны страна разделилась на две половины. Север, будучи в меньшинстве, сражались с Югом. Обе части были готовы к объединению государства, однако в таком случае должна быть выдвинута политика одной части, а не обеих. Вскоре северяне решают применить темную магию, чтобы превратить свою армию в войнов-убийц, названных Воплощенными. Они получают нечеловеческую силу, но после прекращения противостояния эти существа должны научиться жить в обычном мире или погибнуть из-за Охотника на Зверей.

Волшебство, изменяющее облик людей, продолжает действовать, а те, кто участвовал в превращении, не знают обратного заклинания. Теперь супер-солдаты не нужны и, теряя возможность работать, становятся опасными для мирных жителей. Отец одной очаровательной девушки был превращен в подобное существо, а затем вовсе убит. Только погибает не во время войны, а при охоте человеком, который убивал всех неестественных сущностей, будучи в их числе. Дочка отправляется на поиски убийцы своего отца, а, отыскав, стреляет. Но негодяй остается в живых. Оказывается, этим существам лучше умирать от рук своих бывших товарищей.